Niedaleka przeszłość (lub przyszłość) :]. Tajny amerykański agent (Podróżnik) pod przykrywką bezdomnego-podróżnika przenika do Rosji. Jego celem jest odnaleźć broń masowego rażenia, która została tylko tutaj. Na całym świecie już panuje demokracja i tylko ten zapomniany przez Boga zakamarek planety jak zwykle zagraża wolności. Wszystko idzie gładko, dopóki bohater nie zderza się z rosyjskimi realiami, nie ratuje go specjalne szkolenie, zachowania tutejszych mieszkańców nie da się racjonalnie wytłumaczyć, logika bohatera trafia w kozi róg...